日前，上汽紅巖破產重組的傳聞，像一塊投入湖面的巨石，在商用車圈炸開了層層波瀾。這家扛著“紅巖金剛”金字招牌的老牌勁旅，如今卻在虧損的泥潭里掙扎令人唏噓。不過，牌局尚未終場，但刺耳的警鈴卻已響徹行業(yè)：行業(yè)洗牌的時刻已至，下一位離場者又將是誰？
大浪淘沙，沉者為金�；乜粗袊逃密嚢雮�多世紀的風云錄，“強者恒強”的劇本始終未被改寫。特別是在重卡市場，一汽解放、東風、重汽、陜汽等這些“老戲骨”，始終穩(wěn)坐行業(yè)的頭排交椅。這也難怪，重卡行業(yè)本就是高門檻的“硬核游戲”，燒錢、拼技術、看周期，研發(fā)更是如填無底洞，生產鏈條長得望不到頭。行情好時，一些新廠家還有可能分上一杯羹；寒冬一來，價格戰(zhàn)硝煙彌漫，利潤薄如紙片。這時候，規(guī)模的效應、成本的把控、品牌的溢價以及厚實的家底等等，就成了各家企業(yè)市場競爭的“金鐘罩”。根基不牢的新手們，往往也會因成本高企、名氣不響、資金鏈緊繃，率先“心梗”倒在牌桌上。
都說“長江后浪推前浪，一代更比一代強”，但在商用車行業(yè)，這條“亙古不變”的道理似乎要反過來理解。翻翻新世紀的行業(yè)沉浮錄，不難發(fā)現(xiàn)，被時代浪潮拍在沙灘上的，往往都是底子薄、技術“存貨”不足的新“玩家”。當年家電巨頭春蘭跨界造卡車，鈔票砸得震天響，短暫的風光背后卻因為缺少技術的“命門”、不懂行業(yè)門道，最終于2008年前后黯然退場。這絕非個例，南汽凌野、上汽匯眾、江鈴重汽等等一眾“千輛級”選手，即便身處市場上升期，也難逃生死劫。誠如老話所說的那樣：“善始者眾，善終者寡”。進入新世紀以來的25年間，能殺出“萬輛級”重圍的本就鳳毛麟角，可即便這樣，曾成功突圍的大運，也在去年底宣告停產重組，令人唏噓。
特別是如今的新能源賽道戰(zhàn)鼓震天，看似“百舸爭流千帆競”，實則暗流洶涌。有媒體統(tǒng)計，當前，我國新能源重卡玩家竟多達45家。數(shù)據(jù)看著熱鬧，今年1-5月，新能源商用車合計銷售28.33萬輛，滲透率達23%，其中新能源重卡更猛增195%至6.12萬輛，不過，對比傳統(tǒng)燃油車的龐大體量，新能源的“蛋糕”仍顯袖珍。
寧德時代董事長曾毓群曾公開表示，未來三年（即2028年前）重卡新能源滲透率將突破50%，但現(xiàn)實情況是，受制于續(xù)航和補能短板，應用場景仍被鎖在城市物流、港口等“圍城”里。盤子就這么大，排名前十的企業(yè)還吃不飽，哪容得下四五十家搶食？
一窩蜂的涌入，必然會導致產業(yè)鏈的野蠻生長，電池、電機產能瘋狂擴張。市場需求卻跟不上腳步，產能閑置嚴重，庫存壓力山大。細看這45位玩家，家家都認為自己有資本、有實力，但行業(yè)分析人士卻普遍認為，這些企業(yè)多數(shù)手里沒硬牌：核心技術靠外購，淪為組裝廠；規(guī)模上不去，年銷不足千輛，研發(fā)燒不起錢，供應鏈也玩不轉；商業(yè)模式老套，死守“賣車”思維，更有甚者，部分企業(yè)本身就有玩一把、賺一把快錢就走的想法。有道是“臨淵羨魚，不如退而結網”。不織就創(chuàng)新商業(yè)模式的護身網，遲早會被浪頭打翻。
城門失火，殃及池魚。整車廠家打噴嚏，下游經銷商日子難熬，上游供應商也集體感冒。上汽紅巖的困局，牽動著數(shù)百家供應商的神經。特別是“雙碳”重壓疊加下的新能源狂飆，傳統(tǒng)燃油商用車銷量斷崖式下跌，配套的內燃機需求應聲萎縮。
數(shù)字不說謊：2024年全年，柴油機累計銷量195.10萬臺，同比下降4.76%，市場規(guī)模萎縮已成不爭的事情。在新能源滲透率有待提高的重型車市場，濰柴和玉柴等行業(yè)巨擘尚能夠憑借自身的綜合實力，在面對新能源潮流沖擊時仍保持市場領先地位，年銷量不降反增。反觀新能源車率先滲透，且滲透率高的輕型車市場，不僅一片慘淡，一些社會動力企業(yè)還出現(xiàn)銷量下滑嚴重的現(xiàn)象。正所謂“皮之不存，毛將焉附？”新能源滲透率每漲一分，傳統(tǒng)零部件商的生存空間就被壓扁一寸。
《卡車之友網》認為，變局當前，沒有人能作壁上觀。對于新能源企業(yè)來說，需要盡快突破技術關，造出能賺錢的商業(yè)閉環(huán)；對于傳統(tǒng)巨頭來說，需要壯士斷腕，打破路徑依賴，在研發(fā)、供應鏈、營銷上徹底重構；對于內燃機企業(yè)來說，更需要轉型新能源，因為這是關乎生死的必修課。
值得一提的是，面對行業(yè)的新能源化浪潮，內燃機企業(yè)可謂“八仙過海各顯神通”。濰柴提出了涵蓋純電動、混合動力、燃料電池的清晰技術路線圖；玉柴以傳統(tǒng)動力優(yōu)勢為基礎，向新能源動力系統(tǒng)供應商轉型，提出“動力超市”概念，提供多元化動力解決方案；云內在鞏固傳統(tǒng)小缸徑柴油機優(yōu)勢的同時，積極向新能源領域拓展，重點聚焦于輕型商用車市場的新能源化；全柴在保持多缸小柴市場領先地位的同時，穩(wěn)步推進新能源動力布局，主要聚焦于中小功率應用場景。
紅巖的警報，或許只是行業(yè)洗牌大戲的開幕鑼。潮水奔涌，大浪淘沙，那些根基虛浮、轉身遲緩的玩家，終將在“千輛級魔咒”下黯然退場。牌桌風云突變，下一個離場者會是誰？這不僅是行業(yè)之問，更是每位廠家的生存考題——唯真強者，方能在變局中開新局。
