2025 年 6 月 25 日 - 26 日，商聯(lián)會 2025 年中市場研討及生態(tài)業(yè)務交流會在杭州召開。這場以 "新能源驅(qū)動、全球化破局、生態(tài)化重構" 為核心議題的行業(yè)盛會，匯聚了行業(yè)大咖與企業(yè)專家，在商用車行業(yè)面臨內(nèi)需結構調(diào)整與出海機遇并存的關鍵節(jié)點，展開了一場關于產(chǎn)業(yè)未來的深度思辨。

一、市場重構：從增量博弈到場景革命的底層邏輯

中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2025年中國汽車預計銷售3290萬輛，增長4.7%，其中商用車銷量預計達400萬輛，增長3.3%；新能源汽車銷量預計達到1600萬輛，大幅增長24.4%，出口突破600萬輛，達到620萬輛，增長5.8%。這組數(shù)據(jù)背后是內(nèi)需疲軟與出口旺盛的市場分化 —— 國內(nèi)需求下降，出口較大增長，重卡與皮卡成為出海主力。這種結構性變化催生了 "場景革命" 的迫切性：當京東與美團的外賣補貼戰(zhàn)本質(zhì)上重構物流基礎設施時，商用車需求正從 "長途干線" 向 "最后一公里" 配送場景快速遷移。

商聯(lián)會盧華平揭示的 "三維分類標準"（燃料類型、車輛類型、用途場景）為商用車市場分析提供了新范式。值得注意的是，三四線市場新能源滲透率增速已超越一二線城市，長三角、珠三角核心區(qū)域成為電動化先鋒，而西南、東北市場仍存開發(fā)空間。產(chǎn)品端呈現(xiàn)出鮮明趨勢：明窗 VAN 車型占比逼近 70% 但貨運平臺已設注冊限制，新能源微卡主力市場加速向 4-6 線城市下沉，新能源輕卡則朝著 120 度電以上的 "大電量 + 長續(xù)航" 方向演進 —— 理想車型需滿足裝載 5-6 噸貨跑 350 公里的情況下，剩余電量10%、駕駛室平躺休息等場景化需求，這正是跨城運輸替代傳統(tǒng)油車與谷電降本雙重驅(qū)動的結果。

二、生態(tài)競爭：技術壁壘與場景適配的雙重突圍

江淮汽車行業(yè)專家穆天宇提出的 "效率之爭" 命題，將新能源商用車生態(tài)解構為環(huán)境生態(tài)（政策、基礎設施）與主體生態(tài)（主機廠、供應鏈、用戶），強調(diào)三電技術必須自建掌控，而充電網(wǎng)絡、貨源等非核心環(huán)節(jié)應社會化合作，直指傳統(tǒng)車企自建換電站的成本困局。商聯(lián)會會長趙維華提出“以租代售” 的車鏈模式與無人配送的智能革命雙輪驅(qū)動，中國新能源商用車正以 5PS 運營體系編織全球化的城配運營生態(tài)；同時，以數(shù)智化運營為中心，以及智駕系統(tǒng)、司管系統(tǒng)、理賠系統(tǒng)、積分系統(tǒng)和識別系統(tǒng)等五大系統(tǒng)構建的5PS數(shù)智保險將成為未來解決商用車保險難題的方案。

輕客與微卡則走出差異化路徑。上汽通用五菱王錫振提到五菱之光 EV 以 3 方空間、低于 5 萬元的價格切入地攤經(jīng)濟，半年銷量破 5 萬輛；廣西汽車黃顥華提到黃金卡 2.0 版本通過 43 度電池 + 50L 油箱的增程方案，將續(xù)航提升至 700 公里以上，配合 "油電同價" 金融方案下沉三線市場。這種 "場景定制化" 策略印證了商聯(lián)會首席專家莫遙的判斷：滿足 1% 細分需求可能勝過占領 10% 傳統(tǒng)市場，即時電商催生的 "前置倉 + 閃電配送" 生態(tài)，正推動商用車從載貨工具向 "城市物流神經(jīng)末梢" 進化。

三、技術創(chuàng)新與全球化：雙輪驅(qū)動下的破局路徑

無人物流車已觸及商業(yè)化臨界點。美團無人配送車單公里成本 0.6 元，較人工降本 35%，三一重工無人礦卡在內(nèi)蒙古礦區(qū)的應用則證明封閉場景盈利可行。和君咨詢王高歌提到無人物流車企以整車銷售+收費服務為主要商業(yè)模式，提供全面解決方案，頭部整車企業(yè)正嘗試向運營方滲透；無人車的技術進步與成本降低、政策支持與智慧交通融合、需求增長與應用場景拓展，將改寫末端配送行業(yè)規(guī)則；九識智能陳雷提到九識智能與某市的綜合保稅區(qū)的合作案例，使用智能無人車取代傳統(tǒng)車輛運輸效率將提升50%以上，可降低物流成本45.8萬元/年。

全球化進程則呈現(xiàn) "電升油降" 特征。中國汽車 620 萬輛的出口規(guī)模與豐田 2100 萬輛仍有差距，但新能源貢獻度已達 33.1%。商聯(lián)會總顧問黃志強建議借鑒比亞迪泰國工廠模式，通過 70% 本地化率規(guī)避關稅壁壘。皮卡以 32.1% 的出口占比成為先鋒，而比亞迪歐洲純電銷量超越特斯拉的案例表明：從 "CKD 組裝" 到 "屬地化研發(fā)" 的三級跳，正推動中國商用車從 "走出去" 邁向 "全球化"。

四、行業(yè)共識與未來趨勢：2025-2030 年發(fā)展圖譜

本次會議形成三大核心共識：新能源商用車已進入 "政策驅(qū)動向市場驅(qū)動" 轉型期，2027 年滲透率有望突破 35%；即時電商與全球化構成需求雙引擎，倒逼企業(yè)從 "賣車" 向 "賣運力服務" 轉型；無人化技術將重構產(chǎn)業(yè)分工，主機廠需聚焦核心技術自建。站在產(chǎn)業(yè)變革的十字路口，未來五年新能源商用車將呈現(xiàn)五大發(fā)展趨勢：

技術迭代加速化：2026 年固態(tài)電池商用化將推動續(xù)航突破 1000 公里，車路協(xié)同 V2X 3.0 標準落地后，無人車調(diào)度效率將提升 50%，L3 級智駕與無人配送成為生態(tài)競爭制高點。

能源路線多元化：甲醇增程技術在重載場景深化應用，氫燃料在特定運輸場景試點推廣，形成 "純電為主、多能互補" 的能源體系，適配中國物流場景多樣性。

場景運營精細化：從 "批量運輸" 到 "碎片化配送" 的轉型持續(xù)深化，城配物流將細分出即時零售、冷鏈運輸、鄉(xiāng)鎮(zhèn)配送等子場景，推動車型定制化與運力服務化升級。

全球化布局深度化：東南亞、中東歐成為重點市場，通過本地化研發(fā) + KD 工廠模式突破貿(mào)易壁壘，2030 年新能源商用車出口占比有望提升至 40%，形成與日韓德抗衡的全球競爭力。

生態(tài)合作開放化：主機廠聚焦三電、智駕等核心技術，充電網(wǎng)絡、運力調(diào)度等環(huán)節(jié)實現(xiàn)社會化合作，"平臺 + 生態(tài)" 模式將重構產(chǎn)業(yè)分工，頭部 5 家企業(yè)有望占據(jù)過半市場份額。

正如中國汽車工業(yè)協(xié)會許海東所言，商用車企業(yè)需在效率革命中找到生態(tài)位 —— 要么成為技術定義者，要么成為場景適配者。在新能源與全球化的浪潮中，唯有跳出同質(zhì)化內(nèi)卷，才能在 2025-2030 年的產(chǎn)業(yè)變革中，推動中國商用車從 "規(guī)模領先" 邁向 "價值引領" 的新發(fā)展階段。